关东军把在日本留学的满洲国福雅公主带回中国，接着他们又让一个名叫山口智美的女人学习福雅公主的说话的声调与姿态，让她假扮福雅公主混入旅顺的名流之中。关东军的头目安排山口智美和北原浩行搭档，一起摆平旅顺。

隔天商会会长换届，龙会长龙文章特意在家大摆筵席宣布自己隐退的消息，北原浩行知道龙