宋青在柳府被侍卫用枪指住了脑袋，她告诉守卫，自己是柳晴的朋友。侍卫闻言，决定去把消息告诉柳乐山。

柳晴见到了柳乐山和自己的三叔柳乐珅。他们把柳晴带到柳家的祠堂祭拜起来。

祭拜结束后，柳晴再次对柳乐山劝说起来，她把自己多年的见闻告诉给了柳乐山，说出了百姓的疾苦，希望柳乐山能体会到国家所遭受到的苦难，脱离日本人。结果柳乐山听言却是叹起气来，他再次向柳晴表示，自己是一族之长，有责任保护柳家上下几百口人的性命，自己只得小心从事，决不能得罪日本人，这样才能保证所有人的安全。

柳晴对自己的大伯一再劝说起来，难过之时，她一把跪在了地下。她告诉柳乐山，自己实际上已经奉上级命令要来将他杀害，以断绝他对日本人的粮草供应，自己只有劝说他弃暗投明，才能保证他的一条生路。柳乐山听到她的一席话，不禁大为感慨。不过他思量一番后，还是告诉柳晴，柳家的事业和人丁非常庞大，自己非到万不得已，实在不能和日本人翻脸，这样他才能将所有自己想保护的人都得到保全。

宋青来见柳乐山，对他劝说起来，让他转投阵营，结果仍是被他拒绝。不过言语之中，柳乐山表示出了一副慷慨激昂的模样，这点倒是让宋青非常佩服。

柳晴看到自己的大伯一心想着保障柳家族人的安全，而且也很关心自己，渐渐地对柳乐山转变了看法。

柳晴回到驻地后，想到自己大伯的事，难过地倒在宋青怀里痛哭起来。宋青对她进行了一番安慰。众人商议过后，决定设法把柳乐山争取过来，让他转换阵营，这样他们对不用对其执行暗杀任务了。

雷胜志和日本的高桥大佐一番商量后，制定了一个阴险的计划。他们决定发出一封电报，并故意让这封电报被共军截获。在电报里，他们声称日军近日将会把一批细菌武器经由信阳运住延安，用来进行破坏活动。共军的侦查部队截到了这封电报，非常震惊，他们把消息迅速报告给了司令部，司令部收到消息后下达指令，命令信阳的武装力量对那批细菌武器立即发起夺取行动。

常鸿民等人侨装打扮后，准备把一批货物运到南阳，借此离开信阳。结果这时林华来到，把自己收到上级指示要对日军的细菌武器展开行动的消息相告，常鸿民等人知道后，决定暂时留在信阳，以帮助林华等人夺取细菌武器。

林华经过侦查后，发现恒兴商行近日发出的一批货品有异常，他判定日军的细菌武器很可能就藏匿其中。

柳府里，柳乐山与柳乐珅一番相谈。柳乐山表示，自己已经渐渐省悟过来，不希望继续坐视日本人在中国践踏国土，他准备援助常鸿民等人，支持他们的抗日行动。