民国二十六年秋，一个大雨倾盆电闪雷鸣的夜，三边县伪县长大汉奸曹力死于自家门外，行凶者脸上蒙着一块红布，头戴一顶黑色礼帽，身穿黑色风衣，手握一把弯刀。此人行凶之时出手快如闪电，一刀封喉，曹力还未来得及发出一声惨叫便一命呜呼。

行凶者正是日军谈虎色变的“红一刀”，此人神出鬼没身手不凡，是一名忠心爱国的神秘英雄，很少有人见过其真面目。

曹力死亡震惊日军高层，三边县日军司令武田派出手下西村围剿红一刀，围剿行动失败，红一刀杀死许多日军士兵逃之夭夭。

西村回三边县日军总部向武田复命，武田担心红一刀并非像表面看的只是单纯杀掉曹力，而是在获取日军最高机秘计划：“蜂巢计划”。

实行计划的地点在丁家堡，武田派出西村借追查红一刀的名义，潜入丁家堡记录地形以及武装人员换防时间。

三边县是冀东门户，丁家堡是三边县的关隘，自古以来是兵家必争之地，丁家堡历代军户驻守边关数百年，侠肝义胆，民风彪悍，逐渐成为全县最有名的大户。

三边县警察署长齐明虎领队前往丁家堡，名为搜查红一刀，实为探查丁家堡的防御工事。

丁家堡堡主孙红柳拄着一根拐杖，神态威严出堡接见齐明虎，时值长子丁岱宗娶亲之日，孙红柳不便与警方闹翻，同意齐明虎带队入堡搜查。

日军高层派出专员森岛莅临三边县，森岛要求武田必须在十五天内在丁家堡实施“蜂巢计划”，否则自行切腹谢罪。

何拐子是三边县知名理发师，伪军长官朱队长经常光顾理发店理发。

警方在丁家堡搜查，未能找到红一刀，孙红柳命人对一名神色异常的警员搜身，从其身上搜出一本记录丁家堡地形的小册子，被搜身的警员是西村，孙红柳看在儿子丁岱宗即将娶亲的份上，放走了西村。 

街上人来人往，丁岱宗未过门的妻子张青云在街上抓小偷，在何拐子的帮助下从小偷身上追回赃物，何拐子表面是一个瘸子理发师，其实是一名地下党员。

齐明虎的弟弟齐明哲爱恋张青云，却无法阻止张青云嫁到丁家堡，只能跑到张家门外撕门神纸，发泄心中不满，张青云外出归来数落了齐明哲一顿。

齐明虎返回日军总部，向武田献计，活捉出堡迎亲的丁岱宗，污蔑对方是红一刀。丁岱宗出堡路线无人得知，齐明虎派出一个奸细，向欠了一屁股赌债的丁家堡管家张山民威胁利诱，张山民不得已之下向奸细提供丁岱宗迎亲路线。

齐明虎当医生的妹妹齐明慧是一名爱国进步青年，日军入侵中国无恶不作，齐明慧与地下党员何拐子建立联络，暗中获取当警长的哥哥齐明虎的动向，当她得知哥哥即将派兵捉拿丁岱宗，立即出门在街上画暗号与何拐子联系。

日军在山路上布下火炮，丁岱宗入三边县接 走张青云，在回程路上遭到日军袭击。