杨志华与杜清明时运不济，两人同时败给了日军，经历了从军以来最惨重的一次失败，杨志华被革除职务成了普通民兵，杜清明则成了光杆司令。

八路军战败的消息传遍各地，杜清时会见一个八路军高官，叮嘱高官找到下落不明的杜清明。与此同时，李慕兰向儿子小华道别，留信一封，打算进城找枝野胜男报仇，她以