冯铁豹放过贺晋南一马，离去之时从其嘴中探知侦查员下落。

冯铁豹一行人成功出城返回山上，王钰翠曾经私自离队，冯铁豹不由分说将其开除。在张西凤的强烈要求下，他不得不收回成命。

吉野计划秘密转移被俘的八路军侦查员，与贺晋南商量转移路线，贺晋南表面服从吉野，实则盘算帮助冯铁豹一