冈村宁次命令日军对晋察冀展开“毁灭性大扫荡”。冯天昊接敌工部指示，开展“反扫荡”政治攻势。他们到炮楼前喊话，瓦解敌军士气。冯天昊，西村大打出手，绑架了田尻，打晕了太郎，顺利离开了晋城车站，炸掉军列。一个苹果的传递让西村正贤深深感受到八路军的阶级友情。反战同盟进行反战宣传，不幸掉入田尻、太郎设计的圈套。撤离过程中，冯天昊痛失胳膊，生命垂危。西村输血救正贤。