1938年初，日军全面侵占山东并派遣武士，将藏有日军重要军事机密的秘密金盒送往益都城。途中，被白云山庄庄主公孙贤劫走。因此，公孙贤遭到日军追杀。他派遣手下前往永兴武馆通知馆主杨报国来支援。

永兴武馆内，师兄弟们聚集在一起看武馆馆长的二儿子杨二虎和喝醉的大牛比武。原来是大牛的家人被日