前往江城的火车车厢内坐着旅居欧洲科学家蓝之冰、曾洁茹夫妇和他们15年前离国时收养的儿子蓝天。时隔多年，他们又回到了故土，蓝天已然17岁，风华正茂。

埋伏在车厢各个角落的日本杀手们对三口之家觊觎已久。正当其中一位杀意毕露时，藏匿多时的新四军小分队杀出，欲保护蓝之冰一家。双方举枪对峙，均死伤惨重。危难关头，蓝之冰向分队队长流露出参加抗战的决心，并告诫蓝天谨记国仇家恨。刺杀以失败告终，仅杀手头目夺窗而逃。

江城北城门，进城的群众一一接受排查。一番捎关打节之后，背着扁担化妆成商贩的徐林、大头总算在保安队生子的帮助下摆脱了鬼子的纠缠。但他们仍对扁担里的火腿心有余悸。

大坏、二坏为刁府的刁老财带来一姑娘，欲成一桩桃色买卖。刁老财尝鲜未果，恼羞成怒。俩人被逐出刁府后，又被小小、旱鸭子、山鸡捉走。

未几，茗月轩茶楼的宋老板小心翼翼地将两人带到茶楼上的卧室，三人以同志相称。剖开火腿，里面藏着武器。徐林被告知： 接到人后回到茶馆暂住一宿，次日出城，届时会有人暗中策应。

浩气凛然的江城洪门老大、保安队队长尹三走进茗月茶楼。此时，三位打手挟来俩坏。尹三当众命人剁下大坏手指，却又叫来江城医院的龙雪医生为其医治。

日军宪兵队长高桥在接到影佐将军的急电后，召开紧急会议。除了特务队长毛鹏、保安队副队长余得水、宪兵小队长黑藤等日伪军官，尹三也匆匆赶来。原来，蓝之冰一家将在四十五分钟后抵达江城火车站。情报显示：他们不仅破译了日军密电码，还推算出了日军使用的密码本。高桥计划即刻前往江城火车站将三人截杀。尹三认为，不值得为了区区两个文弱书生大动干戈;既然是科学家就应当留下活口;日后方能为皇军效力。

一时间黑云压城，徐林、大头颇感不妙，尾随日军来到车站。列车缓缓驶入站台，众人屏息。徐林开枪警示，分队队长嗅到杀机。恶战一触即发。队长牺牲前趁乱将蓝天托付给了徐林，两人逃脱。剩余的新四军却全军覆没，蓝之冰夫妇被擒。