回放圣诞恶魔这部电影的拍摄，导演作为画外音在解说，评价电影中拍摄的不好和演员不到位之处，朱利安带母亲、儿子托比以及继妻到圣诞小屋度假，却听管理员讲述了圣诞恶魔的故事，托比发现靴子里的藤条，身上有抓痕，陷入恐惧，婆媳关系不好的婆婆趁机带走孙子，朱利安发现妻子凯西身上也有抓痕，凯西哭着承认因为腹中孩子不是朱利安的才遭报应，此时朱利安心脏病发，凯西却倒光了他的药，管理员其实是凯西的情夫西蒙假扮的，朱利安死亡，就在凯西和情夫庆祝时，情夫捆起来凯西，本以为在戏中的凯西却被剧组绑起来突然虐杀。