圣诞节快要来临了，Jake买了一个超级大的充气树，开始充气的时候，大家意识到情况不妙都匆忙跑出房间，只有泰瑞被困在里面，没人打算救他，最后他从玻璃上出来了。查尔斯答应了要给他儿子的礼物到现在还没有到，他不想让孩子失望，这是孩子过的真正的一个圣诞节。

99分局在热火朝天的准备着圣诞歌曲，他们想要在和其他分局的比赛中胜出，可是他们的歌声简直就是惨不忍睹，就在大家一起商量中，他们听到了拘留所中一个醉汉的歌声，美妙动听。于是让这个醉汉加入了他们的队伍，一起唱歌。查尔斯和Jake乔装打扮，费劲千辛万苦，想要找到查尔斯所订的包裹也就是他儿子的圣诞礼物。

他们沿着线索一直找下去，后面在一个厂库里发现了许多持有枪械的人，查尔斯不敢随意行动，而且他当时只穿着内裤，后面由Jake带领着一些警察缴获了那里。但是查尔斯给儿子的礼物已经毁了，但是查尔斯并没有很伤心，因为他说是Jake让他明白了圣诞节的意义并不只在于礼物。

99分局的圣诞歌演绎的并不成功，醉汉他只有醉了才敢唱歌，当Rosa把他灌醉后，他唱着唱着直接从舞台上掉了下去。当大家都十分沮丧时，吉娜看演出回来，告诉大家圣诞节大家都在一起就是最好的，于是他们99分局的人都跑到查尔斯家一起大声的唱圣诞歌，尽管难听。