沃克在网上查到约翰曾经有过一个儿子，她立刻把这个消息告诉了威尔斯。威尔斯拜托瓦内莎去找关于乌托邦计划的资料，而他则要去找约翰的下落。沃克想要跟着威尔斯一起去找约翰，可是威尔斯不同意她去。

威尔斯让马丁扰乱第四度空间再把时光机同步到约翰最初离开的时间，然后送他回来到实际时间。马丁查到约翰两个小时前就到达了巴黎的皇家陆军医院，他告诉威尔斯有三个小时的时间能用。威尔斯带着瓦内莎给的防卫手枪进了时光机里，他启动时光机去了巴黎。

巴黎的皇家陆军医院外的酒吧里，约翰向酒吧的酒保女郎打听亨利的下落，因为亨利就是约翰的儿子。约翰正和酒保女郎说着话时，亨利就来到了酒吧。约翰第一次见到了自己的儿子，他以自己和亨利的母亲宝林认识为由接近了亨利。

布鲁克的实验室里，布鲁克的妹妹用爸爸的初级实验结果留下的干细胞帮格里芬治疗好了肚子上的伤口。格里芬想要知道那是什么实验，布鲁克就向他展示了一下。这种干细胞不仅能够让人的伤口快速愈合还能增强人类的各种激素，干细胞就像是一种强化剂。格里芬被布鲁克的实验惊呆了，布鲁克叮嘱妹妹无论她做什么都不可以伤害格里芬。

威尔斯在酒吧里找到了约翰和亨利，他们俩正在喝酒。威尔斯插了进去，他说他想要和亨利一起喝酒。趁着亨利去和酒保说话时，威尔斯警告约翰不可以干扰历史。约翰却说他不能眼睁睁地看着他的儿子去死。

亨利接到任务要离开酒吧了，约翰想要跟着他一起去。威尔斯拿出枪阻止约翰离开却被约翰诬陷为间谍。酒吧里的女郎和保安们抓住了威尔斯，而约翰趁机去追亨利了。

约翰追着亨利到了卡车上，他把亨利带走后绑在了一个房子的椅子上。亨利质问约翰为什么要把他绑在这里，他还要去打仗。约翰把真相告诉了亨利，他说他是亨利的父亲，这样做是因为他想要救儿子的性命。亨利听完却说约翰疯了，他不会相信一个疯子说的话。

约翰把亨利解开了，亨利出去后就听到手下的士兵们说刚才的卡车出事了，卡车在城外遭到了德国士兵的攻击被毁了。另一边，沃克和马丁查到亨利根本就没有死在卡车上，他是死在咖啡馆里。沃克在网上看到了当酿咖啡馆出事的新闻，她惊奇的发现威尔斯竟然死在了咖啡馆前。沃克不顾马丁的劝阻启动时光机去了二战前的巴黎找威尔斯。

布鲁克的手下艾尔闯进了迈尔斯博士的家里，他将博士杀死了。瓦内莎赶到迈尔斯家后就看到博士已经死了，幸好博士提前将乌托邦计划的资料放在了电脑后面。瓦内莎拿到资料后立马帮迈尔斯博士呼叫了救护车。

沃克到了巴黎后没有找到威尔斯，她被约翰抓到了。这边，亨利回到咖啡馆和酒保女郎玛格刚汇合，这时一颗炸弹就被丢了下来。亨利和威尔斯都没事，玛格却受伤晕倒了。亨利听到咖啡馆里传来了男人的呼救声，他立刻冲进了咖啡馆里救人，不料亨利刚进去就发生了爆炸，亨利被炸死在咖啡馆里。

沃克求约翰救救威尔斯，约翰想要回到现代的纽约就帮沃克扶着威尔斯一起去了时光机的地方。他们乘坐时光机回到了现代的纽约，威尔斯危在旦夕，而约翰被瓦内莎派人关了起来。