鹤亭生性顽固，誓不向元兵低头，深得乡民敬重。布木耳经常请来蒙古勇士约战，以图一挫其锐气。鹤亭十多年间疲於应战。

岸枫出城後，偶遇一少女敖非烟，惊为天人，心暗恋之，一次因为她出头，得罪了凭虎之女千千。

千千性情刁蛮，加上其父已为元人效力，狐假虎威，镇民对他敢怒而不敢言，敬而远之。她因岸枫是第一个责难自己的人，故缠着他不放，多番戏弄。

岸枫找尽机会结识得非烟。非烟介绍其世叔江胜给岸枫认识。二人十分投缘，江胜安排他在其客栈工作。

湘儿见到乡中姊妹结婚生子平凡地过一生，不想重蹈覆辙，决不理父母劝阻，只身走到金河镇碰机会。

布木耳视乾女千千如己出，百般迁就，被其妻起疑心。

湘儿出镇後，找着岸枫，亦得江胜收留，在客栈中工作。