红军在山城堡全歼胡宗南的一个旅，击溃一个旅，中央军主力全线西撤。胡宗南给张学良送来一封信，说是从缴获红军的资料中看出他们对东北军了解得太过深入，怀疑东北军内部有人通共。张学良希望中共能拉拢胡宗南，但李伯汉说胡宗南是拉不动的铁杆，希望他能做一头狮子而不要做绵羊。

张学良得到情报，蒋介