刘兆恩对山口大佐说，他愿意担任新政府委员长之职，但他有一个条件，就是杀了刘兆兴。刘兆兴临死前怎么也不愿意相信，自己全力效忠日军，却落得这样的下场，只因刘兆恩比自己更有利用价值。

夏若宁、夏之时身穿日军制服出现在少帅面前。夏若宁现在是日军的黑木铃大尉，对刘兆恩仍心怀怨恨。山口大佐决定