白千山旅长得知日本要武力入侵东北后勃然大怒，并觉得事关重大叮嘱柳半青不要走漏消息。

赵碧莲看到情报的内容义愤填膺，凭借过目不忘的记忆力默写了情报内容，印刷成小册子散发，欲把日本鬼子的侵略野心公布于天下，在学校里和市面上引起了不小的风波。

江枫老师发现这是一种正义的呼声，决定寻找抗日同盟。此时碧莲来到戏剧社门前散发小册子被江枫老师发现，不巧被垣完结衣等特工碰见。垣完结衣在碧莲手中发现了小册子的情报内容，得知秘密行动已经泄漏，决定不能再等，加速他们的行动计划，并怀疑江枫老师与赵家有抵日倾向……

此时在日本留学的白孙贤决定回国，金瑶赶到，得知白孙贤要回长春完成婚事，而且还很直接的拒绝了金瑶的示爱，心生怨恨。

金瑶也回到中国，垣完结衣派金瑶继续回到学校潜伏，侦查学生中国共两党的活动情况。

白孙贤回国后，迎娶碧荷。此时碧莲、白兰、金瑶、林小红昔日同学再次相聚。金瑶看见白孙贤迎亲一幕，嫉恨如仇。垣完结衣制止金瑶，为了帝国利益一定要个赵、白两家融洽。

时局紧张，新婚燕尔的白孙贤奉命回到部队。

一九三一年九月十八日夜，盘踞在沈阳的日本关东军铁路守备队，自爆南满铁路柳条湖段，反诬中国军队所为，并向中国军队进攻，挑起了全面侵占东三省的战争……

时任东北军团长的白孙贤，在接受国民政府不抵抗的指示，将部队撤离沈阳，至此沈阳被日军占领。白孙贤这个血气方刚的军人，面对不抵抗的指令勃然大怒，又很无奈。

碧莲怒斥白千山旅长等中国军人不抵抗，使国土丧失，军人的天职何在……

日军攻占长春，一些中国军人投降。白千山为了保住自己的有限军力，将自己的几百人转移到深山老林。

碧莲、白兰等爱国学生发动学生示威游行。呼吁民众：拿热血换取民族独立的自用;驱除日寇，还我河山。

江枫老师发现碧莲等学生的抗日热情后，决定引导她们。并发现学生金瑶行迹可疑，告诫碧莲抗战也要有勇有谋。

赵家决定为儿子赵振宇娶纳童养媳林小红。林小红并不情愿嫁给赵振宇，最终决定和自己的恋人段衫私奔。途中被赵碧莲拦住，碧莲斥责二人这么做有损赵家脸面且伤害了她们的感情。小红辩解，赵振宇还是个孩子，什么都不懂，长大了就会后悔的。段衫和小红跪求碧莲说：同为新时代的青年，应该理解她们的做法。碧莲左右为难，不知如何是好。

丫环小福子带着赵振宇来寻找小红，几个日本兵见小福子有意图施暴，赵振宇为救小福子被一个小胡子日本人枪杀。碧莲、小红、段衫赶到，日本兵逃跑。林小红、段衫的私奔行动未能实现。

赵振宇的灵堂前，赵家人悲痛欲绝，哭声震天。赵碧莲悲伤中告诫父亲赵义生，不要再和日本人走的太近。

垣完结衣得知自己的部下杀死了赵振宇，为了拉拢赵义生决定去赵家吊唁，谢罪，并嘱咐青田队长以桃代李，用被关押在牢中的洪飞的哥哥洪豹顶罪。

垣完结衣来到赵府灵堂吊唁遭到碧莲怒斥，赵义生让垣完结衣惩治凶手，垣完结衣答应。

碧莲怀着仇恨决定上山投奔洪飞，参加抗日，洪飞并未接纳。碧莲提议，她去引诱垣完结衣到小酒馆，让洪飞绑架垣完结衣换取洪豹。洪飞答应并决定替赵家报仇。

碧莲约垣完结衣到小酒馆见面，此时洪飞、洪刚已经在小酒馆伺机行动。

垣完结衣并没有赴约。刑场上，垣完结衣让赵义生和小福子亲眼目睹“凶手“被枪决，以了赵义生心头之恨。行刑中小福子认出被枪决的并非真正的凶手，但还没来得及说出来，枪声已经响了，小福子惊呆。

小酒馆碧莲、洪飞、洪刚得知刑场上被枪杀的是自己的大哥洪豹，洪飞、洪刚十分愤怒。

灵堂前，小福子告诉赵义生老爷枪毙的不是真正的凶手，赵义生悲愤交加，从此更加剧了他对日本鬼子的仇恨，坚定了他抗日的决心。

夜空下，碧莲思念振宇，悲痛欲绝，白兰安慰着她。碧莲悔恨自己是女儿身，不能替弟弟报仇，更埋怨父亲的所作所为。

林小红和段衫再次决定私奔，被赵义生有所察觉，但并未阻拦。碧莲发现林小红不在，追问父亲。赵义生说：小红不应该再留在赵家，应该有她自己的幸福。碧莲知道父亲的做法有所感动。

林小红和段衫私奔的途中，林小红发现包裹中赵义生留给她的钱和祝福的字条，深受感动。决定抗战胜利后回来报答赵老爷的恩德。

一九三一年十月八日日军占领锦州，林小红、段衫遭遇日军屠杀百姓，围剿抗日义勇军，段衫毅然的投入到了抵抗的战斗中。激烈的巷战，子弹打光后，林小红、段衫被鬼子围住……