覃天找到曾思佳，言语之间表明自己想带着她一起投靠日本人，但曾思佳却不以为意。在覃天的一再试探之下，曾思佳表明自己就是黑杀帮成员，一直在为日本人做事，同时将日本人打算利用钱志学炸毁美、英、法三国商会大楼，然后嫁祸革命党的事情，也一同告诉了覃天。这个消息，让覃天意识到情况的严重性。这时，化妆成老妪