拂晓（赵昭仪饰 ）随师父已经学武功成，此次被师父派下山除掉边关镖旗将军郭振，此人为非作歹，在他回都述职的时候将其除掉，然后千羽卫统领手握重兵，一直欺压百姓，拂晓作为万事阁武功最高的徒弟，需要回都城为民除害，而千羽卫统领就是晏长昀（王佑硕饰）。叮嘱拂晓一定要注意晏长昀，此人武功极高。