Sam和Dean遇到一个正在躲避Crowley的恶魔。没等他们干掉这个恶魔，Rowena（Ruth Connell）突然出现并用自己的方式解决了此事。Sam和Dean意识到Rowena想招募一群追随者并训练他们掌握巫术，于是想出一个办法在她造成不可挽回的伤害之前抓住她。与此同时，Hannah（Erica Carroll）遇到了其肉身过去未解决的一些麻烦事，这导致她和Castiel的关系变得更加复杂。