16世纪的神秘黑魔法书被偷，卡特里娜证实是所有巫师畏惧的术士肯特所为。教士肯特当年失手杀了心上人萨拉，为掩盖罪行的他开始谎话连篇不断迫害女巫直至最后被驱逐至炼狱。肯特想利用书上的旅行者咒语穿越回过去见萨拉，此举会改变历史造成严重后果。克莱恩和阿比在欧文协助下对付肯特，欧文暗中毁灭肯特并拿走黑魔法书交给杰里米，而卡特里娜却受到肯特诱惑投入了黑魔法……