孙渡正领着部队在曲靖沾益县，但是昆明告急，龙云立刻电令孙渡放弃曲靖沾益回防昆明。孙渡及其下属不太明白龙云的意思，但不过就是担心薛岳的中央军趁着滇军主力不在而攻击昆明，孙渡遵从龙云的命令带着全军改道回昆明。红军也收到消息这样的情况发生导致计划好的滇东之战直接破产，问题不在红军那就是滇军内部出了问题，一三军团暂时放弃埋伏那就要其掩护中央纵队通过曲靖沾益两县的公路。毛主席也摸不清龙云的心思，打算在昆明城中的报纸中找找消息。

彭德怀在放弃作战之际安心看书学习马克思主义，但是林彪气盛也担心红军的前途容不得这样的折腾，他认为部队再也经不起这样的虚耗，连夜写信建议军事大计由毛主席、周恩来和朱德主持，但是前线指挥却要彭德怀担当，第二日一早派人将信送给了张闻天。昆明日报上登载了龙云发表演讲要全民保卫昆明的口号，这是明着暗着要给红军让出地盘却是保住自己的地盘不给蒋介石。毛主席立刻让中革军委召开会议。毛主席弟弟毛泽民在会议室外等着把小弟毛泽覃牺牲的消息告诉毛主席，正好被张闻天遇见帮他转达。毛主席得知弟弟牺牲默默流泪也不愿推迟会议，敌机来了就转移至山洞再继续。

滇东计划落空红军该往哪里去是本次会议的主题。毛主席却分析滇东计划破产有利有弊，龙云担心蒋介石趁机吃掉云南就顾不上红军，那么国民党中央军与红军的距离就拉大了，正好给了红军一个北上渡金沙江和红四方面军在四川胜利会师一个绝妙的机会。还是采用佯攻昆明的方法引出金沙江驻兵，其余人马就分几路夺取不同渡口以此渡过金沙江。大家伙都不作声看着牺牲了弟弟的毛主席还能打起精神分析战情，刘伯承率先发言建议要将佯攻昆明这事演的真真的，这样才能让龙云彻底相信。除此之外，朱德提出要小心金沙江附近刁蛮凶狠的民团，大家都赞同此次方案于是中革军委下令执行。

毛主席和弟弟毛泽民谈心亲人接连牺牲，自己不后悔踏上长征这条道路，那么多的革命先烈都无惧于这条道路，如果不幸自己也成为了这条道路上的鲜血或是润莲，让大家不要难过，只要踏着自己的鲜血走下去，路会有尽头，革命就会有胜利的一天。这天底下的不公总是需要有人来打破，毛泽民向哥哥学习，为了革命不惧牺牲。此事还不能告知贺子珍，不然她会担心毛毛和贺怡的安全，毛主席忍着悲伤鼓励毛泽民回到工作岗位。

龙云召开演讲的事情让蒋介石得知，蒋介石不屑于龙云的滑头召开会议商讨。红军一步步在向云南进攻，很快占领昆明东大门嵩明，除此之外杨林兵站也被红军占领，龙云着急地不行急催孙渡快速回援，无论如何都不去求援于蒋介石。龙云的电报发给蒋介石被嘲笑了一番，龙云没有接触过红军不明白红军的作战方法，蒋介石早已明白红军的目的是直接渡过金沙江汇合红四方面军，所以只要龙云守住金沙江。杨永泰和陈诚建议还是要薛岳进入昆明，以此让昆明中央化。

蒋介石让龙云不用担心红军进攻昆明，要其守卫住金沙江，但是龙云无法理解，他与属下等人的身家老小都在昆明，而薛岳的中央军已经在兴义县集结，龙云倒是心有成竹，蒋介石让自己统一指挥进入云南的部队，那自己就还有办法应对。薛岳的部队也不好贸然进入连一张云南军事地图都没有地盘，商议决定乘坐飞机去找龙云讨要。龙云固执将地图通过公路运输，结果被红军在半路拦截拿到十份精细精准红军急需的云南军事地图。大家伙都在调侃朱德这位老同学，云南王龙云，在截获的物资中有一本书正是毛主席想要看的。刘湘邀请自己的幺爸，川康边防司令刘文辉赴宴。