Philip和Elizabeth认为他们的生活会平静一段时间，但一个老朋友的回归带来了新的复杂因素。他们不仅要拦截一名可能对苏联政府有重要价值的目标对象，还要在没有指挥中心支持的情况下从事一项重要的秘密行动。「Rezidentura」内部的派系纷争加剧，Oleg和Arkady互不相让。联邦调查局也发生了剧变。Gaad探员为自己的行为自食苦果。与此同时，越来越感到失望的Martha威胁要揭发Philip的伪装。