1915年初冬，袁世凯为了复辟称帝，下令解散民国并与日本政府签订了丧权辱国的《二十一条》，袁世凯的倒行逆施遭到了全国人民的强烈反抗。

被袁世凯软禁在北京的松柏将军取道日本，香港，越南准备返回云南展开讨袁护国战争。袁世凯闻讯大为震惊，急令在云南的爪牙对松柏进行残酷的截杀。

与此同时，滇军朱德团特务连长楚雄飞接到团长任务，令其星夜赶往与松柏接头，务必保护松柏的人身安全并将他接回云南。

越南河内的王爷府，临时下榻的松柏遭到了袁世凯在云南的爪牙周邵云派出的暗杀队的袭击，千钧一发之际，楚雄飞率队赶到，经过一番激战，他们终于打退了暗杀队的进攻，使松柏将军转危为安。这一失利也令周邵云大为恼火，决心势必将松柏拿下。

卧虎山洪家寨寨主洪海娇此时正被政府全面通缉，她在无意中探测到洪家寨的仇人熊三炮接受重金要送达一封迷信，旧愁新恨令她再半路中截杀了熊三炮，夺得密信，却在信中发现此事与松柏有关，于是日夜星辰赶往松柏处，却在途中受到一系列的围杀。

周绍云的义女邱月影自小得知松柏是邱家仇人，立誓要手刃松柏。得知松柏此次要来云南，主动请缨参与截杀松柏事件，遭到周绍云与原配周夫人的拒绝，周夫人面对此情此景，心中似乎有着难言之隐…