南宋寧宗死后，由其嫡子赵贵诚继位，是為理宗。贵诚能够登上帝位，全赖两位造王者余靖及董昭帮助，而背后是连场的腥风血雨……

嘉定年间，太傅余博文因被奸人所害，遭发配边疆。其子余靖与弟妹送别博文时表示知错，因為他一向不屑為官，眼见老父被害却无能力帮他，所以要倾全力做一位好官，為父洗雪沉冤。博文却谓官场兇险，他也是错信身边的人才遭此祸劫，嘱儿子切勿考功名，只要他照顾好弟妹，一家人平平安安已心足。

门路被封 投靠次山

害博文流放的董昭，是博文的门生，他竟也来送别博文，被余靖痛骂。余靖后悔自己一直恃才傲物，不屑考功名，虚度光阴。怒火使他忘记父亲的嘱咐，到处张罗希望觅得一官半职，日后為父讨回公道，但各门路均被董昭封杀。

左丞相杨次山与董昭势不两立，欲招以董昭為仇人的余靖為幕僚，余靖虽知次山為奸险小人，但為能向董昭报仇，他只好接受次山的邀请。

余靖赠扇 讽刺董昭

董昭女儿玉乔与余靖早有婚约，她往探望余靖，但余靖因二人父亲的关系，要与玉乔解除婚约，并把订情的玉珮交还给玉乔，玉乔却表示自己永远是余家的人。

贵诚到董太傅府，以一把写上「股肱之臣」的扇，贺董昭升官。次山与余靖同到董府，余靖赠一幅内含「忘恩负义」四字的画给董昭，次山佯装不知情，责怪余靖。余靖劝贵诚亲贤臣，远小人;董昭则赠余靖「小心為小人所成」七字。

贵和挑衅 谎称被袭

二殿下贵和巡视宋金边境时向金营放箭挑衅，结果造成叁百宋兵死亡，伤兵一千。贵和要求舅父次山想办法解决事情，免被父王怪罪。次山命眾幕僚想办法，眾人之议均行不通，余靖则指金兵器坚硬锋利，他以金人的箭与大宋的即场做实验，可见宋朝的兵器残旧，根本不足以抵挡金兵，而南宋偏安江左，失去重要铁矿，所以他提议向富商徵铁铸造兵器。

贵和装伤上殿，谎称被金人偷袭。金国送来议和书，要求提高宋对金的赔款，更提出彼此间的称呼由叔侄改伯侄。

全国徵铁 铸造兵器

贵诚欲说出其看法，贵和却抢白，指出铁矿在北方，朝廷南迁后缺少铁铸造兵器，提议向全国徵铁，炼铁铸造上佳兵器。寧宗同意，并把徵铁铸兵器计画交贵和及次山负责。慧妃命次山徵铁造兵器一事进行要快，好令寧宗开心，这样一来贵和成為太子有望。

徵铁行动进行得如火如荼，一个月后贵和请寧宗欣赏新铸造兵器的成效，寧宗大為满意。贵和及次山便变本加厉，向百姓徵铁，若交不出铁的便须交银両代替，令全城大乱，民怨沸腾。

铸炉爆炸 酿成大火

余靖追究次山把铸铁计画扭曲，祸及百姓，次山却指余靖是他养的一头狗，赶他离开。百姓知道徵铁计画由余靖提出，围殴余靖。贵诚经过看见，余靖向贵诚表示原意按部就班，估不到竟成了助紂為虐，製造了机会给奸官从中取利，害苦了百姓。

铸铁窖的铸铁炉突然爆炸，酿成大火，余靖请贵诚速离火场，但贵诚坚持救人為先……