皋兰警署是大帅和少帅亲自掌握的机构，是特为红军和八路所设，非韩德功能掌控的，因曾经对龙飞的错判，希望得到心灵救赎的张布尔为了龙飞的安全做了部署，让铁匠铺联络员传达了让他撤离并秘密进入延安的指令，龙飞拒绝了。

龙飞回到黑马团，韩德功很高兴，他一心抗日，毫不在乎龙飞可能带来的麻烦，相信龙飞能为他调教最好的骑兵，两人把酒言欢，酒兴正浓，特侦处的曾科长来传讯带人，韩德功让属下打发他。张磊担心警署的介入惊动大帅，让韩德功送走龙飞以保两全，韩德功不愿意。

前去带人的曾科长迟迟不回，吴处长知道事有蹊跷，却不知，韩德功的属下尕马子自以为领会了韩德功的意思，带人将曾科长等十人一人一刀后扔进了河中。吴处长派人查探，在河边找到了一枚纽扣，意识到只有黑马团才能做出这么重大的案子，报告了少帅。

少帅带兵来到黑马团拘捕龙飞，韩德功向大帅承认十个警察是自己所为，是自己因民女顶香请愿踢了警局，警署伺机报复才拿龙飞做文章，自己愿交出军权，证明龙飞清白。

龙飞被关进禁闭室，他不悔未及时撤离，黑马团即将奔赴战场，他担心韩德功受他牵连失去指挥权，从而失去一支抗日的精锐部队，他决定牺牲自己，解脱韩德功。

抗战在即，少帅不愿细究龙飞过往，他告诉龙飞，只要龙飞上战场抗日，他就认龙飞为韩家军。十名警察被杀，事涉重大，为了给出交代，他向警署发了公文：特侦处有污蔑现役军官嫌疑，龙远鸿（即龙飞）言行举止不捡，前赴前线戴罪立功。孟宜提议向大帅申诉，吴处长却不敢担挑拨大帅父子的罪名。景荫桂得知事情不了了之，不由害怕。他不敢明目张胆留下尕乌沙，也不愿放走能打倒龙飞唯一的利器，让大斗给他毁了容。

韩德功告诉龙飞所有的麻烦都与尕乌沙有关，龙飞发誓一定会手刃沾染战友鲜血的人。

马瑛嫀应聘成了大公报社的战地记者，申请前往前线报到抗战事迹，报社非常支持。马瑛嫀向妹妹二妞坦白，自己对龙飞产生了别样的情愫，她希望在血与火的战场上收获爱情，让妹妹对母亲保密。可她很快得知，黑马团拒绝战地记者前往前线。