杨明达请几个飞行员去吃饭，这回也算是死里逃生，到青楼后才知道半价酬宾，他们一块儿进去逍遥，酒后被青楼女人认出他们是空军，青楼女子的一番话鼓舞了徐士业。六号机徐士业的变化让工作人员吃惊，他变得有主意起来。纽约时报的记者找到克莱尔说日本空军公开要轰炸南京，克莱尔拨通了周将军的电话说明情况。

克莱尔向周将军确认了日军轰炸南京的事实，国军得知日本全部飞机要倾巢出动攻击多个目标，还更换了通讯密码。毛将军将上海空军情况汇报给周将军，对于首都的防空他们交给高云天的四大队，他清楚胜利者不是会受到惩罚的。

日军轰炸机突然出现在无锡上空，国军飞行员们尚没有准备，他们看清楚是九六式轰炸机后就给南京打去电话。南京上空响起了防空警报，日军大批九六式轰炸机蜂拥而至。蒋夫人和杰米一起在看着天上的飞机。多国记者都拿新旧相机在南京拍摄，南京城乱成一团，日军飞机纷纷投下重磅炸弹，地面情况一片狂乱。

南京飞机场受到重创，机场一片惨状，克莱尔感觉日军太过无耻，他大骂日军飞行员还发誓要报仇雪恨。蒋介石给周将军打电话了解机场情况，周将军马上安排部署，国军的霍克3正在空中和日军九六式轰炸机进行激战，那是高云飞率部进行的抵抗，日军飞机被击落五架。外国的记者赶到飞机坠落地点后拍了很多照片，克莱尔知道日本空军太相信杜黑理论了。蒋介石晋升高云天为空军上校，在美国击落对方五架飞机的飞行员可以称为王牌，克莱尔又提出了新的想法。

克莱尔清楚日军达到了目的，这次轰炸给世界以震慑，他建议将三个驱逐大队调到南京周围布防，周将军同意他的观点，还让克莱尔带有感情色彩的和蒋夫人谈一下。毛将军训斥了情报部门的无能，这次是日军的战略性轰炸，日本空军新换的密码仍没有被破解。马昕蓝将监控情况说出来，日军的这次轰炸一直保持无线电静默，她的发现很有价值。长谷准备将以后的作战集中在陆上作战，空军只在晚上进行小规模的突击。