勾践在半路便气的用斧子劈了伯嚭赠给夫人的马车。

夫差还想着明月，明月在想着畴无余，也在想着展如。

展如悄悄的背后吓了明白一跳，展如说明月在大闹吴国行宫后人都变了，展如问明月为什么去闹。明月说只是好奇吴王而已。明月让展如帮她找下畴无余，明月说知道他回来了却没有见过。两人正说话的时候士兵来报勾践求见。

展如出来后问夫人要不要见明白，勾践赶忙让夫人去见。展如告诉勾践可以回宫住，但不可以出城门半步，可以和属下相见但决不能议事。展如还指出如果没有范蠡在背后的话勾践也不会回来的这么快。

勾践回到宫殿便给文种跪下请文种找来范蠡一起来救他。文种告诉勾践自从上次范蠡见过夫差后就消失了。勾践还以为范蠡背叛了越国，文种赶紧告诉勾践是因为和西施有关。

西施和郑旦听说夫差回来了以为会到行宫，伯嚭告诉二人夫差让他们到老王宫去接受齐国的道歉。伯嚭说这是伍子胥想抬升娘娘的地位，撮合陛下和娘娘。西施理解伍子胥是从全局考虑，但郑旦可不这么认为。

郑旦和西施到了正宫，伍子胥让郑旦拜见娘娘。郑旦说伍子胥要和齐国公主作乱密谋吴国。这时夫差来了让伍子胥离开，不让他呆在后宫。

在大殿内鲍息道歉希望两位原谅齐国的过错，停止两国纷争。郑旦在一旁说越国的夫人是不会扰乱齐吴关系的，只有齐国夫人才会扰乱齐吴关系。鲍息还一直恭维伍子胥。鲍息就想让吴子胥功高盖主。西施听说鲍息有别的意思让他不要多说别的，让鲍息回去。郑旦在一旁不依不饶。夫差让鲍息立刻离开吴国，以后不得入吴国国境。

鲍息走后伯嚭说这样宽对待齐国而那么严苛对待越国怕天下难服啊。夫差许越国为属国，勾践为越王。伍子胥立刻反对说越国才是心头大患啊。郑旦又跳出来说这不是两国的事，是齐吴两国的夫人没有同等对待过。西施劝郑不要讲了让她一起走。郑旦又不依不饶和闹起来说起姬姜把太子托付给伍子胥的事。西施识得大体想要阻止郑旦。伯嚭跳出来说如果伍子胥不能说明他和齐国的关系难平众人之口。

夫差让伍子胥用三天时间找出和齐国没有关系的证据。伍子胥对夫差说与齐国打一仗这是自己这一生违心的一仗，齐国已经老迈根本无惧，而越国虎视忱忱他却视而不见。伍子胥心痛夫差竟然怀疑自己。伍子胥在殿内便说出吴国将要灭亡，自己不愿在有生之将受大辱，伍子胥求一死，把他的眼睛挂城门上，要看着吴国的大军踏进吴都，灭亡吴国。夫差气的身子发抖，流着扔下一把剑。伍子胥拿起剑在皇宫内自刎而死。武雄在大殿高痛哭着喊伍子胥父亲，夫差抱着伍子胥的尸体泪流不止。