刘茂财与吉田约定上船验货，却当场遭到爱国学生的联合抗议，刘响也在学生队列中，吉田出手打伤刘响，吉田最终被拦截。

刘茂财独自上船，并说通了日本船长同意验货。刘响反对父亲的亲日行为，并欲断绝父子关系。张汉全全力配合余政委冒充的土匪一伙人，拦路截下了邓师长的一批药品。

赵参谋长和林左煊觉得此事与刘茂财有关，并怀疑刘茂财通共，可是邓师长绝不相信。林左煊欲独自行动到广茂商行抓捕刘茂财。