孟大娘家里，于成山巧遇莫十三，二人不打不相识，成了朋友。原来当年孟大娘的儿子身为抗联团长，庞青云正是他手下。抗联西征失败后，为躲避日军围剿，庞青云不得已上山当了胡子与刘殿魁结为兄弟。廖高轩向上峰请求补充兵力，却得到命令让他就地收编民团土匪，并送来收编名单。廖高轩无奈之下，只好派郑 上传剧照图片
