康熙派小宝到支南调查吴三桂谋反内情，为免引起平西王府的疑心，特将建宁下嫁应熊，建宁获悉后大受刺激，向太后大吐苦水，但太后却表现得极为冷淡，建宁遂将一腔怒愤发泄在小宝身上，激情中更向他表示爱意，并 上宝另结新欢，小宝顿不知所措。 小宝自知[豹胎易筋]药效已居，立派矮头陀与陆高轩从速向苏荃南上经书，兴教主大表赞赏，立释放剑屏与众人重叙。但苏荃却心知事有蹊跷，暗派矮、轩二人跟踪小宝。另一方面，近南为计划对付三桂，特派天川等假扮小宝随从，以便协助行事。 建宁在往云南途中，一时深 寂寞，却将小宝玩弄一番，怎料二人弄假成真，情不自禁下竟发生关系。 剑声无意发现天地会计划后峭理会吴立身的劝告，与柳大洪共下手欲强将建宁掳走，藉此陷害三桂。