1931年9月18日，九一八事变爆发，关东军突然袭击沈阳，由于张学良执行不抵抗政策东北军撤出沈阳。关键时刻狼师师长，徐国柱率领自己的部下拼命抵抗，在战斗中徐国柱负伤，但仍率领官兵坚持战斗到最后一刻，最终为国捐躯，很快整个沈阳也落入日本人手中。

日本宪兵很快接管了沈阳第一监狱，原本的石典狱长沦落成了阶下囚，被和宋烟桥赵峰关到了同一个牢房，赵峰冲上去就想杀死石典狱长，却被宋烟桥及时阻止，石典狱长叹息着说恐怕等到明天，满铁警察署就会接管沈阳第一监狱，宋烟桥听完不由心中一惊。

关东军占领沈阳城后，岸谷第一时间跑去找横烟，询问如今的沈阳第一监狱情况。岸谷对此毫不在意，告诉他如今日本宪兵占领沈阳第一监狱，到了明天会有满铁警察署接管。岸谷对宋烟桥和赵峰格外关心，准备到宪兵司令部问一问情况。

日本宪兵占领监狱后，因为给养一时运送不上，便去找石典狱长要粮食。石典狱长只好要求配给处派车送来粮食，石典狱长带着宋烟桥和赵峰帮忙运送粮食。在房间中，宋烟桥和赵峰不约而同动手，击倒了看守的日本宪兵，他们很快在房间中放火，并且换上了日本宪兵的制服。浓烟滚滚中，日本宪兵前去救火，把他们三人送上了军车准备拉去医院抢救，三人杀死岗哨夺路而逃出第一监狱。石典狱长在半路上遇到警察署的一群溃兵，不甘心受辱的他带领这帮警察再次杀回了第一监狱，因为寡不敌众，最终壮烈牺牲。

岸谷刚拿到了日本宪兵的批准就被告知，第一监狱发生了暴动，宋烟桥和赵峰已经越狱，不禁气急败坏。宋烟桥越狱后，给大蹿儿送去了一瓶烧刀子，大蹿儿一眼认出这是宋烟桥和自己约定的联络信号。宋烟桥将自己成功越狱的消息告诉了大蹿儿，并约对方在父子庙见面。老王却觉得宋烟桥不可能在日本人的重兵看守之下成功越狱，并推测宋烟桥已经叛变投敌，并且揣测赵峰在监狱已经被策反，宋烟桥在不知情的情况下被赵峰利用。

宋烟桥再次约大蹿儿秘密联络，约他单独见面。大蹿儿把老王的情况以及老王和舒婕的恋人关系报告给了宋烟桥。不动声色的宋烟桥很快和老王见面，一见面老王就指责赵峰是叛徒，赵峰却反过来指责老王是叛徒。当着宋烟桥的面，两人当面对质。宋烟桥突然站在老王里边指责赵峰，装疯卖傻混水摸鱼。赵逢见势不对，拔腿就想逃跑，宋烟桥毫不犹豫拔出手枪，当着老王的面开枪打死了赵峰。

宋烟桥要求老王立刻和满洲省委取得联系并找到颜红光，舒婕突然跑上来道歉，承认自己和老王的恋人关系，宋烟桥却并不领情，直接斥责舒婕擅自行动，不适合从事特工工作，舒婕气呼呼地离开。宋烟桥、老王和舒婕秘密开会，他告诉老王今晚有一个重要人物来到沈阳，就是颜红光。得到这一重要情报后，老王第一时间向横烟汇报。横烟决心抓住今晚的时机，将颜红光和宋烟桥一网打尽，彻底铲除沈阳地下党组织。

当晚行动时，老王带着舒婕准备前往盛京路十七号，在路上他们察觉到有特务跟踪，老王动手杀死了两名特务，他故意诬陷宋烟桥已经叛变，所以才造成了自己和舒婕的暴露。这时宋烟桥突然现身，并且让赵峰现身，指出老王今天下午把接头地点和时间报告给了横烟。面对铁一般的证据，老王已经无从抵赖。