寿山回来后当面质问伯利汉是否知道是钨矿，伯利汉证实确实是。明寿山这时才发现，原来世界稀缺的钨矿就在家乡，电灯钨丝和枪炮的底火都是靠这种稀有金属制造，而伯利汉却在大量无偿贩运国家资源去德国。寿山陷于矛盾之中，找到在教会学堂里教书的江欣照诉说苦衷，寿山既想报答义父伯利汉的养教之恩，又觉得国家资源被无偿贩运出境良心受谴责，父亲为了反帝救国而死，自己如今却在卖国。这时，又一批钨精矿石准备运离余县码头，明寿山借口长江水路不安全，拒绝押运钨精矿出海。伯利汉告诉他长江水域是德人的天下，汉口和上海都有德国租界，德国远东舰队可以派军舰来为他们护航。