福海眼看日本兵进城了，不想当汉奸，想辞了巡警的差事，结果被刘方子劝住。赵二拖着一条断手来见福海，福海万分高兴，认为赵二并未怨恨他。瑞子为两兄弟准备了酒菜，酒过三巡，赵二却向福海明确表白：自己已经在给日本人干事，福海以为赵二说酒话，未料赵二却一再表示“当汉奸是一个机会”，福海盛怒之下将赵二赶出了门。福海巡街时又遇到赵二，赵二拿顺子一事来威胁福海，福海回家后赶紧烧掉了顺子的信。 顺子乔装打扮潜回北平，与同为抗日志士的郑里见面，思谋着杀日本人出气。赵二得意洋洋找到刘方子想炫耀一番，刘方子却爱理不理。