欧孝安被送到重庆站，覃墨卿让他试着回忆。还记得六年前，文一山还是重庆站站长，他让欧孝安去上海当卧底，试图取得大桥和野的信任，允许他做违背原则的事情。戴笠在上海有军统骨干线，他们会全力保证欧孝安的身份安全，让他去舞厅找楼老板帮忙。

欧孝安到达上海后，提醒大桥和野不要上街演讲，担心外面有学生游行会危及他安全。大桥和野并不理会，日本特务机关队长曾继武认为欧孝安多管闲事。学生示威游行高喊打倒日本军国主义，欧孝安发现有人埋伏在学生中，欲图对大桥和野开枪，他赶紧冲上去阻止。

现场瞬间慌乱，欧孝安救下一名女孩，那女孩说了句日语。大桥和野驾车逃离，有人全身捆绑炸药冲上车拉住大桥和野，想跟他同归于尽。幸好欧孝安及时赶到，将他从车里救出安全护送其离开。曾继武全面清扫现场，将可疑分子和受伤学生击毙。女孩对欧孝安念念不忘，没想到她是大桥和野的女儿玲子。

覃墨卿救助现场伤员，遇到曾继武阻止。曾继武开枪扫射，欧孝安看到愤怒，但只能握紧拳头。覃墨卿救下几位学生，躲避日本特务追杀，中共地下党负责人陈珂，笔名叶宣民开门将他们救下，让他们分头离开，其中一名男生不时回头看陈珂。特务搜到旗袍店，质问汪秋水关门原因。汪秋水临危不乱，打消特务对她的怀疑。等特务走后，汪秋水走进密室，质问覃墨卿冲动行事。覃墨卿紧张，她只想要救人，才没有经过上级批准擅自行动。汪秋水希望她冷静，认为白白送死最愚蠢。

曾继武按照大桥和野指使，提前在学生中安插自己人，没想到真有学生搞暴乱，他将暴乱学生抓起来，听说叶宣民经常出反动文书，想利用此事抓到叶宣民。欧孝安因救大桥和野有功，受到大桥和野的欣赏。欧孝安猜到是大桥和野在试探他，大桥和野听到其满意回答，坦诚暴乱只是为了镇压。玲子托大桥和野送给欧孝安礼物，欧孝安才知道那是大桥和野的女儿。

大华给汪秋水送货，将信息藏在布料里，汪秋水通过技术获取情报，得知大桥和野在上海实行落樱计划，组织安排她们尽快查实。重庆站特工楼明远收到日晷送来情报，让欧孝安展示他过目不忘的本领，将情报记在脑海里，让他安全离开上海。大桥向重庆特工打听欧孝安身份，确认欧孝安是否杀过两个军统人，欧孝安让他们将两人藏好，以免穿帮，楼明远让他想办法取得通行证。

冯静娴来上海，突然看到车窗透过欧孝安的模样，当她转过身却什么都没看见。欧孝安到办公室找大桥，敲了几声门没人应，他准备推门进去，被曾继武拦住。曾继武听说他受到大桥千金青睐，希望欧孝安能相互照应。曾继武离开后，欧孝安溜进办公室，用大桥的印章在伪造的通行证上盖章。事后，他去找舞厅找楼明远，却被告知他出门有事不在。

楼明远坐船跟陈珂会面，陈珂希望他转告学联，让他们不要再举行大规模游行，要保证学生的安全。楼明远将欧孝安的信息交给陈珂，他想要发展欧孝安到地下党，陈珂批准他独自考察。楼明远想等拿到通行证，护送陈珂和药物离开上海，陈珂拒绝，让他们先安排药物出去，自己决定在这个关键时刻留在上海。欧孝安给楼明远送来通行证，楼明远放着革命练习曲，一声枪响引起两人注意，曾继武带人闯进舞厅。