丁香和小玉被释放出来，丁香在给小玉包扎伤口时，慢慢揭开了小玉的面纱，她终于发现“华山女妖”就是小玉。 沉香跪倒在刘彦昌的坟前。他激动地挖开坟墓，发现父亲的棺材里空无一物。 沉香变作太白金星来到幽冥城，终于在十八层地狱找到在那里受苦受难的刘彦昌。沉香大闹地狱，背着刘彦昌闯出地狱。 阎王来禀报：沉香伙同东海八太子砸了冥界的十八层地狱，救出鬼魂刘彦昌，放走了十八层地狱内数十万名恶鬼，散落得阴阳两界各处都是，现在已经天下大乱了。 玉帝和王母大怒，决定派李靖为正，二郎神为副，携同哪吒三太子与二郎神帐下梅山兄弟，发兵五万，即刻下界捉拿妖孽沉香。 哮天犬终于得到宝莲灯的下落，他将宝莲灯交给二郎神。 小玉练功走火入魔，散落人间的色鬼前来骚扰，被小玉降伏，她命令他们为他护法。 哪吒变成了哮天犬的模样，赶去向沉香报信。沉香认识到自己的莽撞，但又感到一个时机已到。