公安局对黑三实施监控，黑三却在杨柳的眼皮底下跑掉了，焦志新大骂了杨柳一顿。杨铁君到侦查科来找妹妹杨柳，焦志新认出他就是当年护送自己出北平的人，也知道苏小枫是他的女朋友。杨柳提出通过银行查找从境外汇来的大宗款项的线索的想法，焦志新予以支持。杨柳在查账过程中遇到小学同学唐耀宗。 佐藤要向侯天柱交付电台，约黑三在白宫舞厅见面。冯秉堃公司的人送来广州邮寄来的物品中夹带的电子管，林倩茹质问丈夫，冯秉堃糊弄她说这些都是用在医疗器械上的，林倩茹将信将疑。杨柳因要参加白宫舞厅的行动推掉了和唐耀宗的约会。郑贤治在最后时刻将消息通知了佐藤，佐藤想让黑三不要去见面已经来不及了。白宫舞厅，喝醉了酒的唐耀宗碰上乔装的杨柳，杨柳暴露了身份，黑三惊闻有人在“抓特务”，夺路而逃，被当场击毙……