合唱团在小组赛中获胜后，他们的处境似乎并未改善。Sue利用卑鄙的手段回到了学校，合唱团面临解散的危机。Finn因为Quinn的事迷失了自我，于是Will用歌曲帮他重拾自信。在Sue的安排下Santana和Brittany成功的拆散了Finn和Rachel，Rachel极端失落的情况下遇到了肾上腺乐团的Jessie。Rachel在爱情和友情之间将会如何选择呢？