柳莫原查出军火的下落，告诉了雷惊涛，却不知实际上是柳光夫和中村狼狈为奸。柳光夫将段霓桑当做可以利用的工具，总让她引诱对自己有利的人，并让段霓桑接近雷惊涛，试图和雷惊涛合作。柳莫原在宴会上发现柳光夫利用段霓桑的意图，却无法阻止，感到十分伤感。柳莫原是潜伏在上海的地下工作人员而，段霓桑实际上是日本人，为中村工作，柳莫原并不知段霓桑的身份，前去段霓桑家里告诉她不必为了柳光夫而接近雷惊涛，无意间把手表落在了段霓桑家里。柳莫原离开后，喝醉酒的姚副官闯进了段霓桑家里，试图猥亵她，被江至豪杀死。