贵利炳在店内开赌局骗街坊，由其妻打理。炳妻本想设老千局令济公中计，反输掉杂货店。另贵利炳与赌鬼恶赌，竟输给赌鬼，贵利炳得知老婆有难，返回杂货店救人，济公向贵利炳教训一顿。赌鬼赎回老婆与儿子后，终醒悟不再赌。时光头仔见贵利炳恶人终有恶报，好奇心起追看下去，却突然被摩尼教的人捉走。在通天寺外，林宏智向教徒展现他的“摩尼神功”，教徒顶礼膜拜，光头仔被绑着赶上山。济公也随着众信徒上山，而林富贵也来找哥哥。寺内，教主林宏智正向教徒展现其“摩尼神功”，却不料被济公在后面捣乱，并当场揭穿林宏智的邪门妖法。但信徒们反指责济公，富贵认出此教主就是亲哥哥林荣华，当她叫哥时，林宏智一惊，欲下杀手，济公及时救富贵，带着昏迷的富贵逃走。济公告富贵其哥哥已变了邪教教主，根本六亲不认，但富贵却以为济公阻止他们兄妹相认。