茶茶失声了，戴天明把她接到家里疗养，但夜里茶茶却要杀了戴天明。戴天明这才知道不死鸟就是茶茶的父亲。秦慕瑶和风信子老三碰面，老三告诉她不死鸟死了，通过分析感觉到可能那云飞出了问题。老三和那云飞用电台通信，那云飞约老三见面。

尚九城派特务到那云飞和老三约好得地方等候准备抓人，但最后老三并没去。

由于被禁止演出，劳军团拿不到酬劳，慕瑶提议给老百姓演出。在尚九城的恐吓之下，那云飞终于出卖了慕瑶。尚九城打算暂时不抓慕瑶，先搜集证据好将地下组织一网打尽。劳军团排练话剧准备演出，天明前去用暗语寻找风鸟未果。