周保中所在的救国军营也被日军突袭，最终救国军营只好选择撤退，放弃原本的驻扎地。巴彦游击队离开巴彦，前往别的地区发展，厉承先和领导们执意要去西北开发游击队，赵尚志和赵一曼提出异议，却被他们忽视。

周保中想要收纳一些人，他发现红枪会每天练来练去的都是功夫，而不是如何射击，这让他很是纳闷