克拉克和拉娜在路边发现并收留了一个弃婴，并给他取名交伊凡。可是第二天伊凡就长成了8岁大的摸样。为了保护他，克拉克求助于莱克斯。 莱克斯的研究队伍发现每隔24小时伊凡就会贮存能量并释放，进行一次进化并长大，只有找到亲生父母移植骨髓才有可能存活。不过骨髓移植要赶在下一次进化之前完成，因为下一次进化所释放的能量会杀死他自己和身边的所有人。

通过克萝依，伊凡找到了他的亲生父亲，可是他的父亲却不愿接受这个离奇的儿子。无奈，克拉克最终只能实现伊凡的梦想：把他放在Smallville最高的风车上饱眼世界，而默默让他逝去。克拉克也因此更体会了人生的意义。

洁妮芬来找莱昂，希望他能从莱克斯手里取得从上海找回的晶石，以报答自己救他出狱。莱昂好意提醒莱克斯要提防洁妮芬，莱克斯不是很领情。最后，莱昂为了儿子，用毒酒威胁洁妮芬，并取得了她从Swann博士的女助手里抢来的晶石。