昏暗潮湿的地下车库里，啪嗒啪嗒，脚踩在水坑里的声音在寂静的车库里显得分外清晰，一个穿着黑色风衣的男人背着光走来，男人是黑帮大哥陈琛，他坐进一辆车里对另一个神秘人慢慢讲述着着自己混入黑道的感想，并对神秘人说是时候轮到他接班了。说完陈琛寂然离去，他的背影显得孤独而肃穆……

鸟语花香的墓地，一位身穿警服，机灵清秀的女警陈玥琪在自己的父亲陈永仁墓前庄重地敬礼，今天是她从警校毕业的日子，她的父亲陈永仁曾经潜入黑帮做卧底，不幸英勇殉职，她立志要继承父亲的遗志做一位好警察。缉毒队长张珽出现在她身后，告诉她做警察要信念坚定，因为黑白两道之间会有一场永远打不完的仗。

繁华的香港码头，两个戴着墨镜的男子在邮轮码头举杯共饮，庆祝生意越来越大，并计划开拓大陆市场。

车水马龙的香港街头，一个潇洒英俊的男人下了客车，男人是退役的大陆公安江子丹，外号子弹，来香港探访故友五折，但到了这里却一直联系不上五折。子弹在街头闲逛，碰到女警陈玥琪抓捕毒贩，他出手相助，陈玥琪成功制服了毒贩。而警局里，张队长带着一队警察整装出发，好像发生了什么重大案件。

一栋破旧的大楼里，五折正和一群古惑仔进行毒品交易，他的手机按规矩上交了，所以一直没接到子弹的电话。与此同时，年轻英勇的缉毒刑警韦俊轩带领一队警察悄悄进入了这栋大楼。双方在楼道里发生激烈枪战，五折带着毒品匆忙逃蹿。

子弹碰巧走到了大楼附近，一直没有回信的五折突然发来一条乱码，子弹疑惑不解之时看到大楼下警灯长鸣，便走上前去。然而突然间从楼顶跳下来一个人，子弹惊惧地发现躺在地上血肉模糊的正是自己的好友五折，而张队长也面露惊色，仿佛在为五折的死而悲痛。

子弹走到了五折常去的咖啡店，老板娘玛莎得知了五折的死也伤心不已。

警察局里，韦俊轩正在审问今天抓到的黑帮社团胜联的毒贩火星，然而对方一直油嘴滑舌，拒不承认，十分嚣张。茶水间里，韦俊轩表示警方没有足够证据起诉火星，张队长说五折因为吸毒过量而坠楼这件事有问题，一定要查清楚。

另一方面，子弹在五折的家意外找到了五折的日记本，得知原来五折是继殉职的陈永仁之后进入胜联的警察卧底。

子弹去看望五折已经痴呆的父亲，表示以后会替五折做完他没有完成的事。

停尸间里，张队长对着五折的尸体掩面而泣，十分悲痛地向死去的五折敬礼。这一幕被来送解锁后的五折手机的韦俊轩看到，韦俊轩他们已经得知五折死前发过一个乱码给子弹。

夜晚，子弹重返五折出事的大楼，想起五折曾经和自己介绍过他研究的一套密码，破解出乱码的意思是天台压缩机。子弹在天台压缩机里找到了五折留下的大量毒品，他带走了毒品，决定将事情查个水落石出。

不料子弹在等电梯时遇到了同样来查线索的韦俊轩，都不知道对方初衷的两人大打出手，子弹从韦俊轩手里逃脱。

守在楼外的毒贩火星看到子弹带走了毒品，截住了子弹，被路过的韦俊轩救下。韦俊轩查看了子弹的身份证，意识到子弹可能就是五折死前联系的那个人。