朝鲜中期,黄海道发现有老虎,一名樵夫急急忙忙的去找官差,因为自己的自己的娘被老虎掳走,再把官差带到树林的时候,遇到了一名道师,道师也说明了山中有老虎,可是官差害怕丢掉了性命，就说已经过界不归他们管,要求樵夫去找另外一边的官差,匆忙的走了.

官差走后,樵夫跟着道士去寻找老虎,樵夫担心自己的性命以为道士就凭他身上的几支箭就可以杀死老虎,道士展示了他是会道术的法师，不是一般的人,当他证明自己的能力的时候,樵夫变身成他原来的身份姜林(饰)李熙俊,他告诉道士因为他跟洪吉童学了法术,所以要拿走他身上的法术,于此2人之间开始了打斗,道士输了姜林吸光了他的道术.

由车太贤(饰)嗜钱如命的下级官员李治,为了证明自己赌术,就向客栈老板留意赌术很厉害的人,客栈老板告诉他现在有一人很厉害,一个上午都在赢,于是就和这个人赌起来了,在最后关头赢了那个人,可是官差来了,在慌忙逃乱中逃跑了...