唐朝建国以后，经历过玄武门事变，李世民登基称帝。虽然李世民基本上已经能够统治整个广大的国家，但是仍然有一些残余的势力蠢蠢欲动。北漠狼军来犯，李世民为了消灭这个边境上的危患，于是决定派出秦琼出兵扫荡，程咬金作为秦琼的协力也一同出塞迎战。然而因为秦琼个人的轻敌，唐朝的军队陷入了陷阱里面，秦琼且战且退，一时之间败退到了木阳城中。为了救援秦琼的军队，程咬金独自一个人出城寻找援兵。

在离开的路上程咬金遇到了屠炉公主，这个公主的父亲乃是北漠的很有实力的王爷，程咬金一时好奇，和对方提出比武，屠炉公主答应了。随后两个人交手，屠炉公主不敌，程咬金匆匆离开。在离开的路上程咬金还遇到了铁牛，铁牛此人力大无穷，只是脑子稍微有些问题，耳朵也非常的大。铁牛和程咬金长得几乎一模一样，随后两个人产生了争执，程咬金和对方交手。随后程咬金故意设计，铁牛被对方捆绑在了树上。铁牛是北漠狼军的一个首领。在程咬金离开以后，铁牛的手下赶到救下了对方。程咬金顺利的离开了边境，随后向李世民汇报了情况，请求皇帝派兵支援。

李世民听说了以后，决定自己率兵出征。长孙皇后认为这件事情对于皇帝至尊不适合，但是杨妃却支持李世民领兵出征。随后李世民自己穿着平民的服饰，微服出宫去见了程咬金，打算和对方一起去救出秦琼。随后两个人商量开，如何进行拯救计划。阿史那燕比武招亲，铁利出面参加。铁利被狼王训斥了一顿，原来铁利是铁牛的义兄。铁牛和程咬金长得一模一样，随后铁利见到了程咬金，吓了一跳。两个人提出比武，铁利身手了得，两个人不相上下。与此同时李世民心生一计，提出自己可以参加比武招亲。李世民隐藏了自己的身份，对方并不知道这个年轻人就是唐朝的皇帝。