爆炸声越来越多，金玉碧堂成了废墟，人员攒动，争相逃离。事后排查，除了秦野当场毙命，其余人都相安无事。云梦坊的姑娘们都回了悦来登。

第二天包拯探勘现场，认定是场谋杀。包拯来到悦来登，约见玉颜。玉颜张口否认这是谋杀，认为秦野与吴天虽是对头，但都为云梦坊做事，想借选秀重塑云梦坊的辉煌，为此吴天不会在这种节骨眼儿上杀人。而秦野为人老实正义，不曾结仇。听罢包拯只好再找吴天了解案情。而玉颜恳请包拯，无论发生何事让选美继续进行，好让自己能有出头之日。

吴天表示与秦野合作负责道具，昨夜烟花是他采购而秦野检查。包拯听闻感觉烟花也许并无问题。侧身细看吴天的房屋宽敞明亮，却不曾让给曾经为争夺房间而差点大打出手的玉颜和美莲。包拯下楼偶遇主办方，主办方说曾经曾野要将烟花放在自己房间，而为防万一要求准备一个水缸。而水缸里是否有水谁也无法确定。

包拯将自己得到的信息整合与公孙策、展昭商量。要求展昭到云梦坊进货的贸易市场查看是否有人出售焦油给云梦坊的人。

深夜一个身手矫捷的身影掩面黑纱，穿着夜行衣急行。钻入一破庙之内还有两人已等候多时。两人正是吴天与美莲，来人却是玉颜。三人为研究秦野的死因准备联手。吴天决定白天不论包拯问什么，晚上都于此地会面，互相将包拯的问话和盘托出。

选美大赛如期而至。赛场上佳丽群现，按照惯例，众佳丽头戴面纱比身上的装饰走秀。这时一人步履蹒跚，头戴面纱的美莲跌跌撞撞。跌落时头纱落地，被毁的容貌尽显。询问吴天后得知，美莲听闻玉颜自调了效果奇佳的美颜粉，于是派小毛头去偷来使用，结果用完自毁了容颜。公孙策认为既是偷盗，玉颜不可能事先准备，又询问美莲是否有过敏物。吴天细想说出核桃粉。可不知昨夜是否有食禁物。包拯决定去问负责膳食的小毛头。

包拯、公孙策找到小毛头，听闻粥由小毛头亲手熬制，却每次只做一点，当下没有剩余感到很是沮丧。这时包拯突然回忆起前日小毛头送粥时无意撞了庞籍，将他最新的衣服弄脏还惹得庞籍破口大骂。当即带着公孙策赶往庞籍府上，讨要衣物。并请庞府掌勺的老妈子尝了尝衣物上的污迹，张妈一尝就确认里面一定有核桃粉，且是高人所烹制，粉十分细腻。

包拯回到悦来登，询问小毛头做饭时有谁来过，小毛头表示只有琼雪愿与他玩。包拯找到琼雪，将自己的推断叙述一番。可无凭无证，而琼雪也一再否认。包拯无计可施只得劝告琼雪及时收手。

回到屋内，展昭也表示贸易市场没有云梦坊的人买过焦油。案子再陷僵局。吴天三人庙内会和，美莲要求玉颜退赛，否则将玉颜与吴天两人的丑闻抖落出去。

第二天包拯在街上看到雪琼行色匆匆，刚要追上却被旁人无意阻挠了一番。等再度追踪时被引到一处“巫术店”门外，进屋上楼听到美莲与吴天的争吵。美莲被毁了容对玉颜怀恨在心，要求吴天按她的方式做事。而这时包拯无意弄出了声响惊了里面的人。