郭靖从白雕叫声察觉托雷和华筝有难，他连忙带着黄蓉赶去相救。裘千仞带着金人官兵拦截蒙古使团，他本打算命人将华筝、托雷等人直接杀掉，不想郭靖赶来此处救下几人。王府高手不敌郭靖，本想让裘千仞出手解决郭靖、黄蓉，黄蓉道出裘千仞骗子身份，裘千仞最硬不计较黄蓉动手打人，还虚张声势表示让黄药师来寻他，黄蓉不信他所言，动手将他打的落荒而逃。

黄蓉追着裘千仞而去，不想黄药师也跟随而来，裘千仞知道自己无法与黄药师交手，本想与黄药师约定改日在切磋，但是黄药师认为切磋武功在于两人，不在地点。两人本准备动手切磋，不想裘千仞突然以腹痛难忍拒绝切磋。黄蓉趁着裘千仞离开之际，将他身上的铁掌帮令牌拿到手。

郭靖以一人之力对阵王府高手，不想他们挟持华筝威胁郭靖，危机时刻郭靖和托雷配合默契，成功击退王府高手救下华筝。黄药师发现郭靖和华筝相处亲密，质问郭靖此人身份，而托雷也质问郭靖什么时候回草原与华筝完婚。而黄药师得知郭靖已有婚约，指责其戏弄女儿感情。郭靖当着众人的面表示他从小到大一直将华筝当做妹妹，而华筝气怒被郭靖舍弃，转身离开。

杨康和穆念慈来到岳州就看到丐帮的净衣派和污衣派两派相争，杨康手持打狗棒现身劝说大家，丐帮之人畏惧打狗棒乃是帮主信物，纷纷听从杨康所言，这让杨康心中大感畅快。穆念慈私下交代杨康不要将打狗棒露于人前，还让他尽快将此棒归还洪七公，杨康表明应承穆念慈，心中却对打狗棒贪心渐起。

当晚，杨康带着打狗棒前来见丐帮长老，他表示自己是奉洪七公遗命前来赴约丐帮大会，杨康还告诉长老们洪七公命丧黄药师和郭靖之手，而他则已经被洪七公收为徒弟。杨康解释自己之所以会九阴白骨爪是因为幼时被梅超风教过几招，后来他在江南行侠仗义遇见一个大恶贼，危机时刻被洪七公所救。后来两人在牛家村遭遇黄药师和郭靖围攻，他舍命救下洪七公，而洪七公临终前收他为徒，并赠予丐帮信物打狗棒。

丐帮三位长老听信了杨康所言，认为洪七公临终前将丐帮之位传给了杨康，并坚定的拥护杨康为丐帮继任帮主。因为郭靖仰慕岳飞，黄蓉曾向黄药师索要了曲灵风密室中的一幅画赠予郭靖，两人行路途中休息之际意外发现画中藏有武穆遗书的线索，两人决定保密此信息，不能让金人知道武穆遗书的真正所在之地。

郭靖和黄蓉两人来到岳州，两人在酒馆用餐时意外结识丐帮鲁有脚，鲁有脚认出两人是洪七公的弟子，听到两人谈起裘千仞，鲁有脚还让黄蓉莫要小瞧裘千仞，但是黄蓉凭经历认定裘千仞就是个大骗子。杨康带着穆念慈前来就餐意外看到郭靖身影，他忙带着穆念慈暂时离开。

黄蓉认出鲁有脚是污衣派首领，而随后入店用饭的简长老等人则是净衣派长老，黄蓉知道两派素来有矛盾，并劝说鲁有脚长老让污衣派之人穿着干净一些，这样两人纷争也能消解，不想鲁长老因此而气怒离开。彭长老前来告诉郭靖他们两人已经中了鲁长老下的毒，为此他还特意将解药送给两人，黄蓉自然不相信他所言。眼见劝说无效，双方动起手来，彭长老趁机将两人迷昏。彭长老将郭靖包裹中的画送给杨康，此画虽破损却被郭靖一路随身携带，杨康研究发现画中藏有武穆遗书的线索。郭靖和黄蓉醒来发现他们被彭长老绑在暗室，如今他们无法逃脱绳索，只能等着彭长老前来才能知道他究竟意欲何为。