张为农在振东茶社联系不到“血狐狸”，便和唐七扮成商人潜入四面山探听情况。在叶兰香家，他们遇到赶来检查的民兵刘忠。刘忠责怪叶兰香没有向他报告有陌生人进山的情况，并警告张为农和唐七，让他们赶紧下山。感觉山里的形势也很紧张，张唐二人匆匆离去，又一次错过了和“血狐狸”联络的机会。

不想坐等机会的“血狐狸”带着朱大顺回重庆，计划去和“狼”约定的第二个接头地点振东茶社探听虚实。途经一家茶馆，朱大顺的国民党特务身份被人认出。