向正民遭人匿名举报贪污受贿、私设武装，总司令电话询问金大发举报内容是否属实，金大发故意装出被向正民威胁不敢说出实情的样子。总司令委派特使到滨州调查向正民。

向正民欲以许昆不作为为理由将其革职，此时的许昆才意识到问题的严重性，百般求情之下终于的到一个机会，那就是三日之内抓到青壮年男子被绑架的幕后黑手。回到警察局他便调动了全部手下去街上巡逻，要求不能再发生一起案件。

金大发找到许昆，挑拨离间称若想保住警察局长的位置最好是把向正民拉下马，两人商议后打算利用曾在滨洲铁路公司担任财务主管的冯美云，制造向正民贪污受贿的相关证据。为了报复曹默飞，冯美云答应了。

曹默飞与江毓忱跟着劳工们混入山洞，发现日本人正在秘密修建的是军事据点，两人与被抓的谭爷手下接头，准备开展救人计划。经过暗箱操作，曹默飞江毓忱引爆炸药，混乱之中与日本人展开正面冲突，想要掩护被抓劳工逃离，逃离过程中四喜牺牲。

曹默飞在掩护众人逃亡过程中受伤，原本已经逃出去的江毓忱果断回来救兄弟，混乱之中，两人与大部队走散。

特使到达滨州城后首先去见了金大发，金大发表示向正民的操作与滨西铁路局密切相关，应该立即查封彻查内部相关人员，特使将这个任务交给金大发，并且任命他来暂时担任省长一职。滨西铁路局被查封，全部工作人员包括丁剑平都被拘押。不在铁路局的曹默飞和江毓忱也涉嫌巨额贪污行贿政府官员被批示逮捕。向省长被陷害入狱，金大发终于坐上了省长的宝座。

金大发与高田会面，高田明示要滨西铁路的控制权，金大发表示这件事情待自己把向正民罪行落实后一定给办妥。

郊外正被日本人围堵的江毓忱和曹默飞决定去江学贵藏匿军火的山洞躲避，若日本人真的找到两人，还可以用山洞里的军火来抵御一下。

江毓忱和曹默飞进入山洞，找到军火后还发现了江学贵留下的一封信，信中表示江学贵发现了日本人侵略中国的野心，于是购置几批军火分开藏匿起来以备不时之需，希望日后看到这封信的江毓忱能够放下个人恩怨以家国为重。看到这封信的江毓忱明白了父亲的家国情义和良苦用心，更加坚定抵抗日本侵略的野心。

得知滨州铁路局被封后的潘慧章和潘桃分头行动，去芳园和曹家通知相关人员尽快撤离。与此同时，在冯美云制造的假账诬陷之下，曹默飞和江毓忱遭通缉。潘慧章和潘桃分头行动，通知芳园和祝明悦撤离。

潘桃找冯美云，希望能够劝她回头是岸，然而已经因爱生恨转变心性的冯美云此时极度狠厉，拒绝潘桃的请求。

曹默飞等人在郊外凭借江学贵的武器成功剿灭日本人，众人准备回城时被匆匆赶来的潘慧章告知城里翻天覆地的变化。