1927年，奈尔斯受常态保护局指派，前往伦敦调查一家马戏团。这家马戏团最出名的节目是“来自地狱的恶魔”，奈尔斯要调查的正是此事。混在一帮学识不高，举止粗鲁的看客之中，奈尔斯看到台上，一名被关在铁笼里，脸如猩猩的小女孩，凭空招唤出鹿头熊身人。他瞬间就明白了，铁笼里是自己与女野人的女儿。