乾隆年间，山东爆出惊天大案，有人冒充御史假传圣旨查抄东昌府衙，污蔑东昌知府蔡永昌贪赃枉法，府内财物尽数被掳，蔡永昌下落不明，家眷离奇死亡无一幸免，乾隆帝震怒，责令山东巡抚富国泰彻查此案、缉拿真凶。可一个月过去了，案件毫无进展，乾隆已无耐心，九门提督和珅推荐让左都御史刘墉共同侦办此案。此时的刘墉也知道朝廷出了事，他不愿接下这事，索性早早以病告假，和侍奉自己的跟班刘喜儿躲在十渡河钓鱼。钓鱼过程中，遇遇几个彪壮大汉抬着一个姑娘，谎称是家妹生病，要抬回山里医治。

刘墉眼神犀利，揭穿他们劫匪的身份，而后遭到报复，幸得大内带刀侍卫贺子枫的救助。贺子枫称自己奉皇上的命而来，召刘墉进宫。刘墉心知避无可避，只得进宫面圣。皇上任命刘墉为钦差大臣，与富国泰一同前往山东彻查假传圣旨一案。富国泰除了是巡抚，他还是刘墉的国舅，刘墉不愿接下这个烫手山芋，百般推卸，奈何圣意已决，刘墉只能领旨。当晚，刘墉没有回府，他知道金婉儿一定不同意自己前往山东。第二天刘墉便提着点心登门拜访老丈人六王爷，让他帮忙把金婉儿支走，他好尽早前往山东。

贺子枫将刘墉救下的女子姜清文带回刘墉府上，她本是随父母来京经商，不料途遇劫匪，全家被杀，只余她一人。金婉儿见她可怜，赐名为七彩，留她在自己身边当贴身丫鬟。刘墉弄了个萝卜，假装成暹罗进贡的人参果，企图瞒过金婉儿，金婉儿看破不说破。不过她始终不同意刘墉前往山东查案。刘墉先是苦心劝说，眼见夫人还是不松口，他这才正色道，这是皇上下的令，任何人不得阻拦。闻言，金婉儿不再说此事，而是转移了话题。贺子枫适时走进来说，六王爷身体抱恙，让金婉儿回六王爷府。

和珅也要一同前往，他家里闹得鸡飞狗跳，许多小妾以为和珅要去山东，久去不回，纷纷要求让他带自己去。和珅看都没看她们，他知道此行不简单，不容得他出差池。很快，刘墉启程前往山东。金婉儿意识到自己被刘墉和父亲给骗了，她去到父亲府上大闹一通，砸碎了不少瓶瓶罐罐，都没能让父亲改变主意。直到她盯上了父亲的一只鸟，那是他的命根子。只要父亲不答应帮她，她就把这只鸟放生。六王爷只得进宫面圣，却只得到一个二十天期限的回答。

金婉儿不依，就要闯进去找皇上讨说法。父亲安抚她，答应再想想办法， 金婉儿这才消停。另一边，刘墉一行人刚进入山东地界，就遭到一群匪徒的埋伏。这群匪徒早有准备，用炸药埋在钦差大臣要经过的路上，伺机引爆炸药，引得马儿慌乱。由于事发突然，官兵并无准备，被杀了不少人，很快匪徒就占据上风。为首的胡江匪徒大刀直指富国泰，刀法狠厉，冲着要杀死富国泰而去，刀刀毙命，嘴里还将他骂作狗官。富国泰也有功夫在身，与之缠斗，两人打得难舍难分。

几个黑衣人朝这些匪徒射出箭，局势扭转后，他们立刻离开，现场几乎无人察觉。见状，胡江想脱身，却已迟了一步，受伤的他只好挟持刘墉为人质。后来在刘墉的劝说下，他才放下屠刀，表明自己是为哥哥和自家人伸冤而来。他和哥哥胡海本是山东这一带的响马（匪贼），富国泰顶多判他们一个匪徒之罪，可是富国泰竟然给胡江和胡海安了一个假传圣旨之罪，要株连九族。胡江这才一时想不开，想要杀了富国泰一了百了，刘墉答应他会将此事查个水落石出。